Golden Nugget Тилмана Фертитты Landry’s становится публичным через SPAC

Fertitta Entertainment, материнская компания казино и ресторанов Golden Nugget / Landry’s, возвращается к общественности путем слияния со специальной компанией по приобретению (SPAC) Fast Acquisition.

SPAC Route более эффективен

$ 6600000000 слияния сделки с УПП позволит единственным владельцем Fertitta Entertainment, Тильман Фертитта, чтобы сохранить 60% объединенной компании, а также его положение в качестве председателя, президента и главного исполнительного директора для бизнеса, состоящей из 5 казино и 600 ресторанов, включая Landry’s Seafood, McCormick & Schmick’s, Del Frisco’s, Morton’s Steakhouse и Bubba Gump Shrimp Co.

В декабре Bloomberg опубликовал отчет, в котором высказывались предположения на основе информации из неназванных источников о том, что Фертитта обдумывал возможность привлечения миллиардов на публичных рынках, подразумевая, что техасский миллиардер добьется этого посредством первичного публичного размещения акций (IPO).

«После того, как я сравнил возможности, предоставляемые транзакцией с Fast, с традиционным путем IPO, стало совершенно очевидно, что мы могли бы получить доступ к рынкам капитала с большей уверенностью и скоростью, если бы заключили сделку с Fast… В конце концов, решение заключить сделку с FAST было простым делом ».

Тилман Фертитта, председатель, президент и главный исполнительный директор Fertitta Entertainment

После закрытия сделки, запланированной на второй квартал 2021 года, акционерам Fast Acquisition будет принадлежать 1% объединенной компании, а частным инвесторам в публичный акционерный капитал (PIPE) будет принадлежать 35% акций. Остальные 4% объединенного бизнеса будут принадлежать государственным акционерам.

Golden Nugget
Golden Nugget

Хьюстон Рокетс освобождена от сделки

Еще одна часть бизнеса, принадлежащая Фертитте, франшиза Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) Houston Rockets, которую магнат казино купил в 2017 году за 2,2 миллиарда долларов, останется за рамками сделки по слиянию. Сделка не включает в себя все рестораны Лэндри либо, Fertitta отметил, отказавшись предоставить более подробную информацию.

Слияние, которое все еще требует одобрения акционеров SPAC, принесет валовую выручку в размере 1,2 миллиарда долларов от инвестиций PIPE непосредственно перед закрытием сделки плюс 200 миллионов долларов, находящихся в доверительном управлении Fast Acquisition.

Сделка направлена ​​на предоставление средств Фертитте для участия в слияниях и поглощениях (M&A) , но бизнес Golden Nugget / Landry в настоящее время имеет задолженность в размере 4 миллиардов долларов, и некоторая часть доходов от сделки пойдет на сокращение этой суммы, в результате чего миллиардер останется с меньше, чтобы ориентироваться на новые предприятия.

Объявление о сделке подтвердило тенденцию доминирования сделок SPAC на рынке IPO. В январе компании с пустыми чеками совершили транзакции на сумму 26 миллиардов долларов, а из сделок SPAC, завершенных в прошлом году, 90 новых компаний уже начали торговать в 2021 году.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Интересно? Сохрани!
Новые Казино
3,8 rating
Онлайн казино 1xslot приглашает всех ценителей азартной игры. Испытай свою удачу в слотах!
4,8 rating
Бонус 2000 евро + фриспины Всем новым игрокам. Невероятное количество бонусов!